Demanda pelos papéis foi cinco vezes superior à oferta-base, consolidando a companhia como líder em finanças sustentáveis
A Aegea Saneamento, referência no setor privado de saneamento, concluiu a maior emissão global de Blue Bonds, captando US$ 750 milhões no mercado internacional. A operação, com prazo de 10 anos, recebeu demanda de US$ 2,4 bilhões, cerca de cinco vezes superior à oferta-base.
“A forte demanda pelo papel reforça a confiança do mercado em nosso modelo de negócios e em nossa capacidade de execução. Com a emissão, que tem selo blue, alongamos o prazo médio da nossa dívida e reafirmamos nosso compromisso com investimentos sustentáveis”, afirmou André Pires, CFO da Aegea.
Além de representar a maior captação da Aegea no exterior e a primeira com vencimento em 10 anos, a operação se destaca como a maior emissão de Blue Bonds corporativos do mundo. O resultado reforça a liderança da companhia em finanças sustentáveis e seu compromisso com a expansão da infraestrutura de água e saneamento no Brasil.
