Operadora de viagens vê alavancagem cair de 7,2x para menos de 0,6x após avanço em turnaround operacional
A CVC Corp, maior operadora de viagens da América Latina, anunciou que até 30 de setembro realizará a antecipação de aproximadamente R$ 196 milhões em débitos. O montante inclui R$ 150 milhões referentes ao principal de suas debêntures e cerca de R$ 46 milhões em juros.
“A operação representa mais um passo relevante no processo de desalavancagem financeira da Companhia, que já vem reduzindo de forma consistente seu endividamento nos últimos dois anos”, afirma Fabio Godinho, CEO da CVC Corp.
Com a medida, a dívida em debêntures, que no primeiro trimestre de 2023 era de R$ 926 milhões, passará a aproximadamente R$ 400 milhões. Esse movimento reduz substancialmente a alavancagem da companhia, que deve cair de 7,2 vezes para menos de 0,6 vez, um patamar considerado saudável para o setor.
Segundo a empresa, a amortização extraordinária só foi possível devido ao sucesso do turnaround operacional iniciado em junho de 2023 e às iniciativas de melhoria do capital de giro. Entre elas está a renovação do contrato de adquirência com a Getnet, concluída na última semana.
“O acordo, válido até setembro de 2027, assegura condições comerciais materialmente favoráveis à companhia, contribuindo com a redução de custos transacionais e de antecipação de recebíveis, além de manter o alto nível de excelência operacional que a Getnet trouxe na primeira contratação”, explica Felipe Gomes, vice-presidente de Gente, Finanças, Jurídico e Estratégia da CVC Corp.
O aumento da geração de caixa também foi determinante para a medida. “A CVC vem, gradativamente, ajustando seu nível de endividamento e essa amortização é um passo importante para a nossa gestão. Aumentamos nossa geração de caixa — somente no segundo trimestre deste ano foram mais de R\$ 130 milhões de geração de caixa operacional —, o que nos dá oportunidades de melhorar a qualidade do passivo da empresa”, complementa Godinho.
Para Gomes, o compromisso da companhia é seguir equilibrando liquidez e investimentos futuros. “A Companhia reafirma seu compromisso também com a redução do custo de capital e a disciplina financeira, assegurando níveis adequados de liquidez sem comprometer sua capacidade de investimento atual e futura”, conclui.
