Após processo de Chapter 11, companhia aérea fortalece sua posição financeira e estratégica para impulsionar a aviação no Brasil e na América Latina
A Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., uma das principais companhias aéreas do Brasil, anunciou a conclusão bem-sucedida de seu processo de reestruturação financeira, conduzido nos termos do Chapter 11 do U.S. Bankruptcy Code, e o encerramento do procedimento judicial supervisionado pelo U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.
Com a conclusão do processo, a empresa inicia uma nova fase com estrutura financeira reforçada e foco em crescimento sustentável. “Nos seus mais de 20 anos de história, a Gol – companhia aérea precursora do segmento de baixo custo na América Latina – transformou o mercado de aviação latino-americano. Com a conclusão do nosso processo de reestruturação financeira, estamos prontos para avançar no propósito de ‘Ser a Primeira para Todos’,” afirmou Celso Ferrer, CEO da Gol.
O executivo destacou que a companhia sai do processo mais preparada para enfrentar o cenário competitivo: “Hoje somos significativamente mais fortes. Racionalizamos nossa frota, otimizamos nossos custos, redesenhamos nossa rede, aprimoramos nosso foco operacional e impulsionamos nossa eficiência administrativa, o que, apoiado em uma sólida preferência do cliente, demanda robusta e um plano de cinco anos que trará mais investimentos na experiência do cliente, bem como novas rotas, nos permitirão continuar a impulsionar nosso sucesso. Estamos prontos para aproveitar as oportunidades que vemos no horizonte.”
Ele também agradeceu aos envolvidos no processo: “Graças ao trabalho árduo de centenas de pessoas, alcançamos o que nos propusemos a realizar quando entramos neste processo no ano passado. Agradeço aos nossos colaboradores, clientes, lessores e nossos parceiros financeiros – especialmente a Abra, nossa maior acionista – pelo apoio durante todo esse processo, que foi fundamental para o nosso sucesso.”
Pilares da nova fase
A Gol inicia sua nova fase com uma série de avanços estratégicos:
Situação financeira fortalecida
Durante o processo judicial, a companhia levantou US$ 1,9 bilhão em financiamento de saída e quitou integralmente seu financiamento DIP. A posição de liquidez atual é robusta, em torno de US$ 900 milhões, com alavancagem reduzida para 5,4x e projeção de alavancagem líquida inferior a 3x até o final de 2027. Este cenário permitirá novos investimentos na experiência do cliente e na expansão da malha aérea.
Programa de fidelidade líder
A plataforma de fidelidade Smiles celebrou, em 2024, 30 anos de operação e atingiu 24 milhões de clientes. No mesmo ano, registrou o maior faturamento de sua história, alcançando R$ 5,3 bilhões.
Pontualidade e posição de mercado
A Gol foi, em 2024, a companhia aérea mais pontual do Brasil, com um total de 30 milhões de passageiros transportados em 65 destinos domésticos e 16 internacionais.
Malha aérea em expansão
A companhia está bem-posicionada para ampliar sua presença nos mercados doméstico e internacional, contando com hubs estratégicos no Brasil. Suas parcerias globais fortalecem a capacidade de oferecer serviços em novas rotas e mercados pouco atendidos.
Suporte do Grupo Abra
O Grupo Abra, que detém investimentos na Avianca, Gol e Wamos, oferece suporte financeiro e operacional. A sinergia com as demais empresas do grupo permitirá ampliar conectividade, produtos e benefícios aos clientes.
Operação logística em alta
A unidade logística GOLLOG, líder de mercado com 36% de market share, superou pela primeira vez R$ 1 bilhão em faturamento anual, um crescimento de 32% em relação a 2023.
Em 2024, a companhia revisou mais de 50 motores e planeja ter toda a frota em operação até o primeiro trimestre de 2026. Para 2025, estão previstas as entregas de cinco aeronaves Boeing 737 MAX, reforçando a expansão da capacidade.
Estrutura acionária e mudanças administrativas
No contexto do aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 30 de maio de 2025, o Conselho de Administração verificou que a capitalização totaliza R$ 12.029.337.733,91, com a emissão de 8.193.921.300.487 ações ordinárias e 968.821.806.468 ações preferenciais. Os acionistas terão direito de preferência na subscrição das ações emitidas.
Como resultado da capitalização, o Abra Group Limited passou a controlar diretamente ou indiretamente aproximadamente 80% do total de ações ordinárias e preferenciais da Gol (percentual sujeito a variações conforme o exercício do direito de preferência pelos demais acionistas).
A partir de 12 de junho de 2025, as ações da Gol passarão a ser negociadas na B3 com novos códigos: GOLL53 – Ações Ordinárias | ISIN: BRGOLLA01OR8 e GOLL54 – Ações Preferenciais | ISIN: BRGOLLA01PR5.
Os códigos atuais GOLL3 e GOLL4 serão automaticamente convertidos. A negociação dos Direitos de Preferência e dos bônus de subscrição também ocorrerá em novos formatos e lotes padronizados.
O Conselho de Administração também aprovou a extinção do Comitê Independente Especial da Companhia, cujas funções foram consideradas cumpridas.
No campo administrativo, ocorreram mudanças no Conselho de Administração. Os Srs. Ricardo Constantino e Paul Stewart Aronzon apresentaram renúncia, enquanto o Sr. Manuel José Irarrázaval Aldunate foi nomeado novo membro. Já o Sr. Antonio Kandir foi indicado como novo Vice-Presidente do Conselho, em substituição a Ricardo Constantino.
Crédito da foto: Victor Affaro/Divulgação GOL
